嘉盛集团美元价位行情：欧元/美元、美元/日元

美元亮点：

• 上周美元卷土重来，但随着本周后半段美国将有两个影响极大的事件——周三是FOMC利率决议，周五是美联储首选通胀指标核心PCE发布，让我们拭目以待。

• 两周前，美元在美国CPI数据发布后下跌。随着回调的出现，空头上周无力继续打压；但这种回调仍然只是先前看跌走势的一部分。这为空头打开了想象空间，有机会通过走低的高点阻力位进一步巩固看跌趋势。本周的驱动因素可能会决定这种情况是否会发生，或者反而由多头继续推动美元短期走强。

美元已从两周前CPI引发的货币市场大跌中恢复元气。

虽然美元在今年上半年持续盘整，并在DXY图表上的100.80-101区域有所支撑，但整体CPI为3.0%令空头伺机而动，该数据发布后美元大跌。这帮助推动欧元/美元升至年内新高，英镑/美元也显示出类似的走势。美元/日元暴跌至140关口下方，而在一周前它触及阻力位145，趋势刚刚有所转变。

但是，正如我在那之后不久所说的，最大的问题是空头还有多少决心，我已经强调过先前作为支撑的区域，关注走低的高点阻力位会如何起作用。该区域位于2023年上半年的支撑位附近，在DXY图表上的100.80-101区域附近。

该阻力位在上周四发挥作用，并帮助守住了当天的高点——但多头继续推动价格，DXY的短期趋势在周三FOMC利率决议之前继续形成走高的高点和低点。

这使得焦点落在上方的潜在阻力位101.50附近，然后是长期关注的102关口。

美元-DXY四小时图

图表由James Stanley编制；Tradingview

美元长期

我上周三讨论了这个主题，因为美元已经开始从年内新低回调，突显了进一步回调的可能性，重点关注100.80-101点位，这里是空头的关键点位。在低点卖出会面临挑战，因此最大的问题变成了在回调过程中空头的做空力度，到目前为止，他们还没怎么表现，周四的阻力测试只是继续形成了走高的高点和低点。

本周伊始，美元快速测试101区域的支撑，此处至今仍未失守，这为周四FOMC利率决议之前的进一步回调打开了想象空间。

至于利率决议——截至撰写本文时，市场并没有什么期待，CME Fedwatch显示加息的可能性很大，但之后会发生什么还有存疑。目前周四加息的可能性为98.9%，但到今年年底再次加息的可能性仅为33.7%。

因此周四最大的问题是，这次是不是美联储2023年的最后一次加息，或者他们是否会保留9月份再次加息的可能性，如果发生这种情况，美元从逻辑上看可能会有一些看涨的动力，但当天晚上还有另一个关于欧洲央行的问题，欧洲央行将在美联储发布后不到24小时内宣布利率决议.他们的问题是鹰派程度，周一的PMI数据表明，加息已经开始对欧洲数据产生影响，德国和欧洲整体的制造业PMI都远低于预期。

然而，欧洲央行可能面对近期情绪有更多的余地，因为他们不再发布前瞻性指引。与此同时，美联储将在此次加息的同时发布经济预测摘要，公布该行在今年剩余时间里的鹰派程度。如果2023年没有进一步加息的迹象，这可能会给美元空头带来他们一直在寻找的动力，推动美元/DXY的看跌趋势并守住走低的高点阻力位。

在下图中，最值得注意的是102关口，因为这是2021-2022年重大走势的50%位置，也是此前在6月份守住的低点。值得注意的是，自几周前的突破走势以来，它尚未经过阻力测试，这里会为空头提供机会形成走低的高低阻力位并继续下行趋势。

该点位与最近突破走势的61.8%斐波那契回撤位相交，在该点位和当前价格之间还有另一个点位，即同一走势的50%回撤位与之前的波段点位101.50相交之处。

美元-DXY日线图

图表由James Stanley编制；Tradingview

欧元/美元

在CPI推动突破后，欧元/美元遇到了重要的阻力位。1.1000-1.1100区域仍然在发挥作用，这里在今年上半年多次守住了该货币对的高点。正是在美国CPI公布的那一天，多头终于能够实现突破，并在第二天早盘和后一周开盘延续涨势，欧元/美元在上周二一路攀升至1.1250心理点位。

但是，正如我在周一警告的那样，这里对该货币对来说是一个重大阻力位，多头骑虎难下，因为在测试新的阻力位时涨幅有些过大。这导致上周出现回调并持续到本周。欧元/美元现在已经回到了之前的阻力区域，在这里可能会获得支撑。

到目前为止，4月初的1.1068点位守住今天上午的低点；但多头并没有完全能够发起强劲的上行走势，这使得市场关注的支撑点位略有降低至1.1000关口。

欧元/美元日线图

图表由James Stanley编制；Tradingview

欧元/美元短期

从下面的两小时图中，我们可以看到价格稳步形成走低的低点和高点，进一步测试1.1068点位。先前支撑位的阻力也在起作用，更凸显了看跌的短期走势。现在形成了短期下降三角形，意味着在更宏观的看涨趋势中存在更深程度的回调潜力。下一个明显的支撑区域将是1.1000心理点位，但同样值得注意的是1.0943。

上周高点是2021-2022年主要走势的61.8%斐波那契回撤位，同一走势的50%斐波那契点位在1.0943。如果多头未能在1.0943上方保持支撑，那么更宏观的看涨趋势将受到质疑，而7月初的突破可能会是假突破。

欧元/美元两小时图

图表由James Stanley编制；Tradingview

美元/日元

美元/日元在几周前经历大规模抛售后继续恢复。在CPI发布后，回调重获动力，美元/日元跌破图表上的关键区域140.00关口。

两周前，我曾发表一篇文章，分析低点可能会在哪里发挥作用。我还强调了137.68附近的熟悉点位，它在美元/日元图表上多次出现。这是去年11月的波段低点，然后在三次不同的情况中守住了高点。

最近在该点位产生的阻力拐点发生在日本央行利率决议后不久，这是新行长植田和男的首次利率会议。在那次会议上，市场欢呼雀跃，因为领导层的更迭看来不会对央行政策造成什么干扰。迄今为止，即使日本的通胀仍然高企，也几乎没有变化的迹象。

在价格跌破140关口后，该点位再次发挥作用，这导致走势停滞不前，多头上周重新入场。

美元/日元日线图

图表由James Stanley编制；Tradingview

由于上周美元重新走强，日元重新走弱，本周最大的问题是走势能否延续。日本央行将于周周五上午做出利率决议，焦点是日本央行是否会发出任何政策变化的信号。通胀继续保持在高位，但到目前为止，日本央行看来不为所动。鉴于过去一周市场的反应，这看来是对该央行的普遍预期。

如果我们确实看到本周美元走强的决定性走势，鉴于最近日元再次疲软，美元/日元看来是这一主题下更具吸引力的市场之一。

美元/日元四小时图

图表由James Stanley编制；Tradingview