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数字经济和央企是私募的重点

2023-06-25 13:12:08 来源：亚汇网

值得一提的是，备受青睐的AI板块近期迎来大幅调整。私募关注哪些投资机会？三方平台的调查数据显示，43%的私募投资者认为数字经济在主假期后值得继续关注。37%的私募认为以央企、

值得一提的是，备受青睐的AI板块近期迎来大幅调整。私募关注哪些投资机会？三方平台的调查数据显示，43%的私募投资者认为数字经济在主假期后值得继续关注。37%的私募认为以央企、国企为代表的蓝筹股值得关注；11%的私募投资者认为个股的分化已经非常极端。后期市场风格将趋于平衡，处于低位的新能源有望复苏；9%的私募表示数字经济中期可能调整。节后市场将更倾向于不同板块的轮动，消费、医药、地产、周期等板块将有轮动机会。长利资产董事长鲍晓辉表示，从a股市场的历史表现来看，在财报季之后，市场往往需要时间来确认全年的投资主线，因此4月份的表现相对较差。作为一个承上启下的关键月份，市场表现通常是不错的，不必对整体状况感到悲观。从结构性机会来看，包括AI板块在内的数字经济，以及央企、国企的价值重估机会值得关注。她分析说，随着行业的成熟和补贴政策的退潮，新能源领域的热潮已经消退，取而代之的是以ChatGPT为首的数字经济的崛起。目前AI板块还处于想象空间非常大的阶段，后续机会值得关注。此外，受外部环境和市场偏好的影响，a股市场的央企和国企估值长期在低位区间运行，但随着未来中国资本市场的发展，越来越多的这类公司愿意以分红的形式回馈投资者，叠加其稳定的商业模式。央企国企有望迎来重估。 “综合基本面和估值性价比，我们现在重仓央企和国企上市公司。”上海一家百亿私募创始人透露。创始人表示，国企后续估值提升或回归行业和公司逻辑，因创新走出“第二增长曲线”。而由于治理效率的变化而提高了经营质量的央企和国企，其估值重塑空间巨大。伊瑞投资研究总监林雄认为，得益于宏观经济修复、全球人工智能等科技革命的开启，TMT板块整体基本面趋于复苏，但各细分领域基本面复苏节奏有先后顺序。 “短期来看，确实需要警惕市场预期过高、交易过热等风险，但中长期来看，目前国内外科技公司都会大力推进人工智能产品的研发和落地。交易拥堵阶段性释放后，该板块有望在行业内继续上移。”

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