两市成交金额收缩明显 股指上升空间仍较为有限
10月以来,上证50和沪深300指数出现明显反弹并强于中证500,两市成交金额收缩明显。资金方面,北向资金流出A股,杠杆资金继续流入A股。我们认为,现阶段周期行情还不会完全转换为消费行情,随着信贷数据和通胀数据公布,预计短期股指上升空间仍较为有限。
统计局公布了9月经济数据,其中社会融资规模2.9万亿元,较上年同比少增5693亿元,存量同比增速仅为10%,跌落至2018年以来新低。从结构上来看,9月社融口径人民币贷款新增1.78万亿元,同比少增1397亿元。新增人民币贷款比去年同期少增2400亿元,居民和企业信贷需求持续受到抑制。
具体看,居民贷款当月增加7886亿元,比去年同期少增1721亿元。其中,短期贷款当月增加3219亿元,比去年同期少增175亿元,说明居民消费意愿尚在恢复中,中长期贷款增加46667亿元,比去年同期少增1695亿元,主要还是受房地产贷款集中度管理制度限制,各银行房贷额度普遍偏紧,9月商品房成交量又创历史新低,成为拖累9月信贷的主要因素。
企业贷款增加9803亿元,其中短期贷款增加1826亿元,与去年比增加552亿元。中长期贷款增加6948亿元,比去年同期少增3732亿元,企业中长期融资意愿较弱,能耗双控和拉闸限电下企业生产意愿减少。
从9月通胀数据看,本月PPI再创新高,主要由新涨价因素推动。在10.7%的同比涨幅中,翘尾因素影响约1.8个百分点,与上月持平;新涨价因素影响约8.9个百分点,在上月扩大0.8个百分点基础上,本月继续比上月扩大1.2个百分点。海外因素方面,能源价格普遍上涨。
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