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如何做好外汇交易的风险管理:市场随机性风险和个体交易风险的发生因素和管控措施
有时候我们会犯一些错误,我们并不满意自身的交易状态。虽然我们这些资深交易者认为自己在外汇交易领域具有熟练的经验,却依然没能表现出应有的持续性。作为以交易为生的投
有时候我们会犯一些错误,我们并不满意自身的交易状态。虽然我们这些资深交易者认为自己在外汇交易领域具有熟练的经验,却依然没能表现出应有的持续性。作为以交易为生的投资者,建立自信和维持交易中的统治力,掌控交易局面,就需要消除伤害交易行为的风险因素,提高我们对于风险的管控能力。今天,汇商琅琊榜小编来谈谈,如何管理外汇交易中常见的交易风险。本文详细分析了外汇交易中常见的风险发生因素,包括市场随机性巨幅波动风险和个人交易行为不当导致的风险行为,并给出了实际可行的风险控制措施。
外汇交易虽然看起来风险巨大,细究起来,风险更多源自自身,而非市场本身。类似瑞郎黑天鹅事件,依然可以被管控。对交易来说,汇商琅琊榜小编认为市场并不存在绝对不可控的随机因素。交易大败局的出现,皆有迹象可循。作为衍生品交易者的你我,以交易为生,以交易为荣,我来到这个市场,就意味着一切重大风险必须由我来掌控,而非交给市场的随机性。我要的是绝对的确定性和相对的大概率,对钱负责,对客户负责,对自己负责,要有这个掌控交易大局面的气魄和能力。
我们来分析市场的随机性巨幅波动风险
重大的市场随机性风险,我们来举几个例子。典型的是2015年1月份的瑞郎黑天鹅事件,这次号称40年不遇的事件导致很多交易者账户穿仓、券商倒闭和巨亏。近期经典的2015年A股股灾、11月11日中国期货市场夜盘巨幅震荡,都堪称市场随机性风险的代表之作。包括英国脱欧事件、英镑在凌晨7点无征兆闪崩事件,都给外汇、股票和期货交易带来重大不确定性和不可控性。
专业投资者,投入大量资金在市场中交易,遇到类似的巨幅波动,可能所有的止损和交易策略都会失效。一旦遇上黑天鹅,几十年辛苦交易所得付之一炬。
如何避免市场随机性风险?作为大资金和专业操盘机构,肯定要去避免这样的事情发生,并作出预案。因为,市场的随机性巨幅波动是一直存在的,还会不时发生。
第一,为防止外汇的穿仓风险,我们不会也不应该把所有的资金都放在一个账户,也不要一次性投入。这是从黑天鹅层面,来规避巨幅波动带来穿仓危险的一个风控步骤。
第二,对每笔订单设置止损是必要条件,哪怕是大波段的止损,比如300点,也还是需要设置。随机性行情的波动可能超过1200点,设置大范围止损多数时候还是可以成交的,可以有效截断损失。
第三,主力资金和仓位少碰偏门货币、黄金、原油、德指和交叉盘。瑞郎本身就是相对偏门货币,它出现黑天鹅并非偶然,瞬间的巨幅波动想来也是有可能的,至少欧元兑美元我们相信,出现此类超极端事件是极小概率的。即使有,也是有很多迹象出现。黄金、原油、德指和镑日交易盘,一向以波动巨大而示人,吸引了太多的人去交易这四大类品种,主力大资金应该少碰这样的品种。它们身上出现黑天鹅的比例要高很多。
其实,汇商琅琊榜小编想直接表达的意思是,做好欧元兑美元,才是外汇交易真正的王道。欧美货币对波动性适中,流动性好,作为世界上最重要的两大经济体,欧美汇率很少有出现黑天鹅的可能,它的交易节奏和韵律特别适合主力资金的参与。
第四,主力资金管控好仓位。这是我们反复强调的,仓位才是持续性交易的关键因素。无论多大和多小的资金,无论多么专业的交易者还是业余交易者。外汇交易长期生存之成败,全在于仓位控制。仓位管得好,才能度过市场的大风大浪。
外汇是个残酷的市场,要高度重视风控
无论刚进入外汇交易的新手,还是三五年的老手,我们都需要了解一个基本常识:期货和外汇市场在风控做不好的情况下,具有极高的风险,稳定盈利者的比例屈指可数。
有朋友这样评价,从平台商的角度看交易者的盈亏比例,百里挑一的说法还略显夸张,能赚钱活着走出这个市场的比例可能更低。一位外汇行业的前辈聊起靠交易赚钱这事,他说他在上海纵横外汇和现货十几年,从没有见过哪怕一个人能赚钱抬着头离开这个市场。
忠言逆耳利于行,话虽不好听,但是过来人的经验必须成为我们交易的指引。成功的交易者需要具备的素质之一,便是放得下自己,听得进批评和建议。
无论我们在交易场上曾如何经历辉煌,都不要忘记,外汇市场非常残酷,任何时候都不要轻敌。认清自己,是我们开展风控的前提。
人人都会谈风控,什么因素影响了你的风控
外汇市场同时也是浮躁的。24小时的高杠杆交易,充分释放了人性的欲望和贪婪。这个市场总是不断在产生传奇和悲剧,有人一个月翻了20倍,有人一夜爆了仓。还有很多不知来头的外汇大佬、明星,分饰着各种角色,告诉你跟着他们做是多么的赚钱,乱花渐欲迷人眼。
每个人的心里多少都对市场存有一些敬畏,也都知道风控的重要性。人人都可谈风控,为何最终都败在缺少风控上?
汇商琅琊榜的总结是,市场因素,社会因素,自身缺陷,三大方面影响了你的风控观。
市场因素对风控的影响
市场走势首当其冲影响风控决策。外汇交易者在交易层面的风险,主要来自于市场行情的快速反转!反转行情下,交易者通常会采取两种策略。第一,是及时止损。第二是逆势加仓。
根据我们长年的观察,多数人亏损在市场反转后的逆势加仓死扛上,这是铁律。
能止损的,要尽快止损走人
具体的交易细节方面,汇商琅琊榜指出风险的重点发生位置,大家去思考。及时止损的交易者,账户在不久的时间大都能够回填亏损部分,所以我们提倡轻仓顺势止损六字诀。能不死扛的,就不要死扛,看着做错了,评估一下走势有问题,就赶紧止损走人。这才是真正好的玩法。
实在做不到及时止损的,我们谈谈死扛的风险
极少有人能每次做到及时止损。或者说,做到前面的1000次,却总有一次会亏在死扛上。这是交易者的宿命。人不可能每次都战胜自己,如果做到了,人就变成了机器。
在这里,我们要说,逆势死扛的情况下做风控,实属万不得已,会很痛苦。大错既已铸成,就认了吧。
死扛的风险,第一次发生在行情翻转的时候,被套五六十个点左右。这个点数有点尴尬,按照常理,止损幅度有点大,并不划算。而跌回去的可能性也存在。交易者在这里会犹豫,到底是止损,还是加仓。
80%的人会选择在被套50点的时候,逆势加仓。这无可厚非。
此时加仓,关键在于按照多大的倍数来加。是按照底仓的一倍,两倍,三倍,还是50%,是一个让无数人纠结过的问题。
加仓后,倘若行情继续反转走出30点,是继续加仓,还是砍掉一部分仓位,还是全部止损出局?这也是个问题。
如果走出30点后,再继续加仓,而行情持续反转100点,此时亏损如同一个无底深渊,交易者被深度套牢。内心的痛苦和煎熬,绝非外界所能想象。特别是在仓位较大的情况下。
这样的情况,这样的操作,很容易导致30%到70%以上的净值回撤。这是无数的经验告诉过我们的。都是交易者血与泪的教训。
想想看,交易者的账户,是不是都是在这个交易场景下被打爆的?!
汇商琅琊榜一直强调,大单边行情才是外汇交易者的致命伤,对于绝大多数交易者来说,失败皆归咎于大行情反转死扛。
经历和目睹过数不清的此类案例,我们给大家的告诫是,唯一化解的办法还是那六个字:轻仓,顺势,止损。这六个字牢记心间,做到了,就不会出太大问题。
强调一下,什么是轻仓。一万美金,以欧美为例,总仓位,单边方向,不超过0.5手。这意味着,你经常需要开仓0.1手和0.2手来交易。
这样的情况你去做风控,能够让你如鱼得水,进退自如。
及时的止损,大部分极端情况下,你的账户回撤不会超过3%。而且盈利的概率会十分大,一个月22个交易日,小编相信多数人能做到15个交易日是赚钱的。每个月做出3%到5%的稳定收益,可能性很大。
社会因素对风控的干扰
浮躁和急功近利是交易的大忌。社会因素会对交易者造成很大的情绪干扰,影响正常的风控动作。比如,很多人告诉你,这款EA每个月赚30%,而且没有风险,会给你很多盈利的截图。也有很多人告诉你,我们一年做出八倍的业绩,几套房子轻松给赚出来了。这样的成功案例,无论真假,都会显著改变你的盈利预期,让交易者在无形之中耐不住寂寞,加大交易的频率和仓位,激活你的冒险细胞。
冒险细胞被激活,就如同潘多拉盒子被打开。欲望永无止境。外汇带给你的疯狂,不是直线增长,而是指数级膨胀。赚的越多,越疯狂。最终多数人还是会回归本源,爆仓的爆仓,出局的出局。赚来的万千财富,因为没有敬畏和准则,都会重新交还给市场。此类案例太多,不忍直视,最后都是一场可歌可泣的故事。
无论资金大小,静下心来,回归内心平静,安心做业绩,月化收益做到5%,回撤做到10%以内,假以时日,大器必成!资源和掌声都会围着你而来。
自身缺陷对风控的影响
自身缺陷通常包括能力缺陷、精力缺陷和人格缺陷。能力缺陷并不是关键,操盘能力可能只占据20%不到的影响。精力的影响很大。喝酒,熬夜,抽烟,重仓导致的精神萎靡,会非常严重地消耗一个交易者的交易能力。这是自身缺陷中的主要问题。
我们常说,交易者要多运动,通过增强体质,来改善心志。运动对交易有明显的改善作用。
性格缺陷对风控的影响很大,却很难改变。听不见别人的建议,固执,自己和自己在市场中做斗争。这都是问题所在。修炼性格,往往是无数的碰壁之后,才能深刻体会。这一点上,性格缺陷是交易人生的一道坎。
以上,我们分析了市场随机性风险因素的发生和常见的控制措施;同时,也分析了个人交易者在外汇交易中的风险控制细节。
外汇交易虽然看起来风险巨大,细究起来,风险更多源自自身,而非市场本身。类似瑞郎黑天鹅事件,依然可以被管控。对交易来说,汇商琅琊榜小编认为市场并不存在绝对不可控的随机因素。交易大败局的出现,皆有迹象可循。作为衍生品交易者的你我,以交易为生,以交易为荣,我来到这个市场,就意味着一切重大风险必须由我来掌控,而非交给市场的随机性。我要的是绝对的确定性和相对的大概率,对钱负责,对客户负责,对自己负责,要有这个掌控交易大局面的气魄和能力。
我们来分析市场的随机性巨幅波动风险
重大的市场随机性风险,我们来举几个例子。典型的是2015年1月份的瑞郎黑天鹅事件,这次号称40年不遇的事件导致很多交易者账户穿仓、券商倒闭和巨亏。近期经典的2015年A股股灾、11月11日中国期货市场夜盘巨幅震荡,都堪称市场随机性风险的代表之作。包括英国脱欧事件、英镑在凌晨7点无征兆闪崩事件,都给外汇、股票和期货交易带来重大不确定性和不可控性。
专业投资者,投入大量资金在市场中交易,遇到类似的巨幅波动,可能所有的止损和交易策略都会失效。一旦遇上黑天鹅,几十年辛苦交易所得付之一炬。
如何避免市场随机性风险?作为大资金和专业操盘机构,肯定要去避免这样的事情发生,并作出预案。因为,市场的随机性巨幅波动是一直存在的,还会不时发生。
第一,为防止外汇的穿仓风险,我们不会也不应该把所有的资金都放在一个账户,也不要一次性投入。这是从黑天鹅层面,来规避巨幅波动带来穿仓危险的一个风控步骤。
第二,对每笔订单设置止损是必要条件,哪怕是大波段的止损,比如300点,也还是需要设置。随机性行情的波动可能超过1200点,设置大范围止损多数时候还是可以成交的,可以有效截断损失。
第三,主力资金和仓位少碰偏门货币、黄金、原油、德指和交叉盘。瑞郎本身就是相对偏门货币,它出现黑天鹅并非偶然,瞬间的巨幅波动想来也是有可能的,至少欧元兑美元我们相信,出现此类超极端事件是极小概率的。即使有,也是有很多迹象出现。黄金、原油、德指和镑日交易盘,一向以波动巨大而示人,吸引了太多的人去交易这四大类品种,主力大资金应该少碰这样的品种。它们身上出现黑天鹅的比例要高很多。
其实,汇商琅琊榜小编想直接表达的意思是,做好欧元兑美元,才是外汇交易真正的王道。欧美货币对波动性适中,流动性好,作为世界上最重要的两大经济体,欧美汇率很少有出现黑天鹅的可能,它的交易节奏和韵律特别适合主力资金的参与。
第四,主力资金管控好仓位。这是我们反复强调的,仓位才是持续性交易的关键因素。无论多大和多小的资金,无论多么专业的交易者还是业余交易者。外汇交易长期生存之成败,全在于仓位控制。仓位管得好,才能度过市场的大风大浪。
外汇是个残酷的市场,要高度重视风控
无论刚进入外汇交易的新手,还是三五年的老手,我们都需要了解一个基本常识:期货和外汇市场在风控做不好的情况下,具有极高的风险,稳定盈利者的比例屈指可数。
有朋友这样评价,从平台商的角度看交易者的盈亏比例,百里挑一的说法还略显夸张,能赚钱活着走出这个市场的比例可能更低。一位外汇行业的前辈聊起靠交易赚钱这事,他说他在上海纵横外汇和现货十几年,从没有见过哪怕一个人能赚钱抬着头离开这个市场。
忠言逆耳利于行,话虽不好听,但是过来人的经验必须成为我们交易的指引。成功的交易者需要具备的素质之一,便是放得下自己,听得进批评和建议。
无论我们在交易场上曾如何经历辉煌,都不要忘记,外汇市场非常残酷,任何时候都不要轻敌。认清自己,是我们开展风控的前提。
人人都会谈风控,什么因素影响了你的风控
外汇市场同时也是浮躁的。24小时的高杠杆交易,充分释放了人性的欲望和贪婪。这个市场总是不断在产生传奇和悲剧,有人一个月翻了20倍,有人一夜爆了仓。还有很多不知来头的外汇大佬、明星,分饰着各种角色,告诉你跟着他们做是多么的赚钱,乱花渐欲迷人眼。
每个人的心里多少都对市场存有一些敬畏,也都知道风控的重要性。人人都可谈风控,为何最终都败在缺少风控上?
汇商琅琊榜的总结是,市场因素,社会因素,自身缺陷,三大方面影响了你的风控观。
市场因素对风控的影响
市场走势首当其冲影响风控决策。外汇交易者在交易层面的风险,主要来自于市场行情的快速反转!反转行情下,交易者通常会采取两种策略。第一,是及时止损。第二是逆势加仓。
根据我们长年的观察,多数人亏损在市场反转后的逆势加仓死扛上,这是铁律。
能止损的,要尽快止损走人
具体的交易细节方面,汇商琅琊榜指出风险的重点发生位置,大家去思考。及时止损的交易者,账户在不久的时间大都能够回填亏损部分,所以我们提倡轻仓顺势止损六字诀。能不死扛的,就不要死扛,看着做错了,评估一下走势有问题,就赶紧止损走人。这才是真正好的玩法。
实在做不到及时止损的,我们谈谈死扛的风险
极少有人能每次做到及时止损。或者说,做到前面的1000次,却总有一次会亏在死扛上。这是交易者的宿命。人不可能每次都战胜自己,如果做到了,人就变成了机器。
在这里,我们要说,逆势死扛的情况下做风控,实属万不得已,会很痛苦。大错既已铸成,就认了吧。
死扛的风险,第一次发生在行情翻转的时候,被套五六十个点左右。这个点数有点尴尬,按照常理,止损幅度有点大,并不划算。而跌回去的可能性也存在。交易者在这里会犹豫,到底是止损,还是加仓。
80%的人会选择在被套50点的时候,逆势加仓。这无可厚非。
此时加仓,关键在于按照多大的倍数来加。是按照底仓的一倍,两倍,三倍,还是50%,是一个让无数人纠结过的问题。
加仓后,倘若行情继续反转走出30点,是继续加仓,还是砍掉一部分仓位,还是全部止损出局?这也是个问题。
如果走出30点后,再继续加仓,而行情持续反转100点,此时亏损如同一个无底深渊,交易者被深度套牢。内心的痛苦和煎熬,绝非外界所能想象。特别是在仓位较大的情况下。
这样的情况,这样的操作,很容易导致30%到70%以上的净值回撤。这是无数的经验告诉过我们的。都是交易者血与泪的教训。
想想看,交易者的账户,是不是都是在这个交易场景下被打爆的?!
汇商琅琊榜一直强调,大单边行情才是外汇交易者的致命伤,对于绝大多数交易者来说,失败皆归咎于大行情反转死扛。
经历和目睹过数不清的此类案例,我们给大家的告诫是,唯一化解的办法还是那六个字:轻仓,顺势,止损。这六个字牢记心间,做到了,就不会出太大问题。
强调一下,什么是轻仓。一万美金,以欧美为例,总仓位,单边方向,不超过0.5手。这意味着,你经常需要开仓0.1手和0.2手来交易。
这样的情况你去做风控,能够让你如鱼得水,进退自如。
及时的止损,大部分极端情况下,你的账户回撤不会超过3%。而且盈利的概率会十分大,一个月22个交易日,小编相信多数人能做到15个交易日是赚钱的。每个月做出3%到5%的稳定收益,可能性很大。
社会因素对风控的干扰
浮躁和急功近利是交易的大忌。社会因素会对交易者造成很大的情绪干扰,影响正常的风控动作。比如,很多人告诉你,这款EA每个月赚30%,而且没有风险,会给你很多盈利的截图。也有很多人告诉你,我们一年做出八倍的业绩,几套房子轻松给赚出来了。这样的成功案例,无论真假,都会显著改变你的盈利预期,让交易者在无形之中耐不住寂寞,加大交易的频率和仓位,激活你的冒险细胞。
冒险细胞被激活,就如同潘多拉盒子被打开。欲望永无止境。外汇带给你的疯狂,不是直线增长,而是指数级膨胀。赚的越多,越疯狂。最终多数人还是会回归本源,爆仓的爆仓,出局的出局。赚来的万千财富,因为没有敬畏和准则,都会重新交还给市场。此类案例太多,不忍直视,最后都是一场可歌可泣的故事。
无论资金大小,静下心来,回归内心平静,安心做业绩,月化收益做到5%,回撤做到10%以内,假以时日,大器必成!资源和掌声都会围着你而来。
自身缺陷对风控的影响
自身缺陷通常包括能力缺陷、精力缺陷和人格缺陷。能力缺陷并不是关键,操盘能力可能只占据20%不到的影响。精力的影响很大。喝酒,熬夜,抽烟,重仓导致的精神萎靡,会非常严重地消耗一个交易者的交易能力。这是自身缺陷中的主要问题。
我们常说,交易者要多运动,通过增强体质,来改善心志。运动对交易有明显的改善作用。
性格缺陷对风控的影响很大,却很难改变。听不见别人的建议,固执,自己和自己在市场中做斗争。这都是问题所在。修炼性格,往往是无数的碰壁之后,才能深刻体会。这一点上,性格缺陷是交易人生的一道坎。
以上,我们分析了市场随机性风险因素的发生和常见的控制措施;同时,也分析了个人交易者在外汇交易中的风险控制细节。
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其实,就算是以基本面分析为主的股民,也需要关注技术分析。只是技术面选股和基本面选股的方式不一样,持股的时间和方式也不一样而已。所以,想要成为高手,对技术分析和基本面分析都要有一定的了解。
另外,技术分析,不需要了解太多的指标,因为很多指标都有关联关系。这个问题老张在上次问答中已经说过。在这里就不累述。大家感兴趣的可以关注老张,查看前面的回答。那么,最有用的技术分析方法有:K线图、均线、成交量、筹码、盘口、MACD。这些都是老张最常用勺技术指标。
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国内黄金交易来自杭州 的客户分享:
黄金t+d的多头持仓、空头持仓分别表示什么?
黄金t+d的报价不仅仅只是简单的报买卖价格,还包括开仓和平仓。开仓意味着持仓的增加,平仓是指持仓的减少。由于黄金TD交易是延期交易,所以有持仓这一概念。黄金TD投资是不立即进行实物交割的,所以:
①多头持仓表示未来要付出全额资金,得到黄金实物;
②空头持仓表示未来要付出黄金实物,得到资金。
客观因素:其实也就是市场本身。外汇市场是很客观很理性的,它有自己的运行规律,不以人的意志为转移。包括市场的构成,市场参与者,市场工具,市场运动方向的触发因素,市场运作的推动力量等等都是客观的。可以通过获取知识来提升投资者对市场的认知。