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AI再次陷入分化整合后还有哪些细分市场机会值得关注？

2023-08-16 09:41:54 来源：亚汇网

导读：节前市场出现了破坏性下跌的不利局面。结合节日里的一些负面消息，今日要注意指数惯性杀跌的风险；(2)随着AI板块整体再次陷入分化盘整，后续资金的关注点可能更倾向于后排边

导读：节前市场出现了破坏性下跌的不利局面。结合节日里的一些负面消息，今日要注意指数惯性杀跌的风险；(2)随着AI板块整体再次陷入分化盘整，后续资金的关注点可能更倾向于后排边际题材的小票挖掘。节前最后一个交易日，三大指数全线下跌，两市逾4000只个股跌停，主力AI高端股方向也出现了大量的赚钱效应。综合来看，周五泥沙俱下之后，市场的反弹结构已经被彻底破坏。结合上周五美股和恒生指数的下跌以及端午假期的一些负面消息，今日指数可能仍有惯性下跌的风险。回看盘面，AI产业链依然是上周市场的绝对主线。但节前最后一笔交易出现集体暴跌，以CPO为代表的硬件方向在前期做空行情连续上演后出现了较为明显的回调。虽然短期风险至今没有完全释放，但在资金高度介入的背景下，后续仍有反复的可能。另外需要注意的是，在反复推演对硬件计算能力的预期后，热点逐渐向后排蔓延。光模块从光学芯片到光模块设备、外壳、晶体振荡器等。在服务器内部，交换机在周二和周三进行了升级。这个市场可以和去年7月新能源光伏的市场相提并论。当时，虽然该板块的整体和内部权重已经见顶，但TPOCON电池和BIPV等板块的股票仍然活跃。所以对于AI来说，关注后续很重要。AI可能会从原来的大票趋势抱一个团。逐渐过渡到后排边缘题材的小票的挖掘。从AI应用来看，在计算硬件整体调整需求的背景下，下游应用有风口切换的预期。但上周三，在龙头昆仑的减持刺激下，出现了集体大跌。在整体走势不如预期的背景下，还是要多加小心。重点关注昆仑万伟、万兴科技等龙头标的亏损效应的修复。除了AI，机器人的方向也值得持续关注。首先，在节前市场普遍下跌的背景下，机器人人工的概念还是比较逆势的，假期还是有一些新的动态可以跟进。在主线调整的背景下，机器人仍有望继续扮演过渡题材的角色。此外，复合集流体和新能源方向的智能驱动也值得关注。一方面他们最近被新闻密集催化，另一方面他们的排名优势更加突出。在高低资金切换的诉求下，后续也有反复活跃的机会。

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