外资公募基金有哪些？国际视野下的财富管理

在全球金融市场日益融合的今天，外资公募基金不仅带来了多样化的投资策略和先进的资产管理理念，还促进了国内外金融市场的交流与融合。

外资公募基金有哪些?

以下是一些外资公募基金(不完全列举且随着时间推移可能会有新发展变化等情况)：

1、已开展业务且有一定产品数量的(截至2024年一些情况)

贝莱德基金 ：2020年8月全球最大资管机构贝莱德率先斩获首张国内外资公募牌照。截至2024年4月，其已经发行了8只产品，产品类型涵盖偏股混合型及偏债混合型等。

富达基金 ：截至2024年二季度已发行了4只产品 。其产品有股票型基金如富达传承6个月等。

路博迈基金 ：截至2024年二季度发行了7只产品。产品有“固收 ”基金路博迈护航一年持有、权益产品路博迈中国机遇等。

施罗德基金 ：2023年6月获准展业，截至2024年二季度发行了2只产品，如混合二级债基施罗德恒享。

联博基金 ：截至2024年二季度也发行了1只产品。其首只权益产品联博智选混合。

安联基金 ：2024年4月18日获批开展中国公募基金业务，注册资本3亿元人民币，是由安联投资全资控股。

2、其他情况(部分通过股权转让成为外资独资)

摩根士丹利基金(由摩根士丹利华鑫基金变更而来)：2023年2月3日晚间，证监会核准摩根士丹利国际控股公司受让摩根士丹利华鑫基金51%股权，从而实现对摩根士丹利华鑫基金100%控股。

宏利基金管理(由泰达宏利基金变更)：外方股东宏利金融通过股权变更实现对泰达宏利基金全资控股。

摩根资产管理(由上投摩根基金变更而来)：2023年1月19日，证监会官网核准摩根资产管理控股公司(JPMorgan Asset Management Holdings Inc.)成为上投摩根基金主要股东;核准摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)成为上投摩根基金实际控制人。

什么是外资公募基金?

外资公募基金主要指以下几种情形下的公募基金相关概念：

1、从股权和控制权角度(常见理解)

是指由外资机构(通常是国外的金融集团、资产管理公司等)作为主要股东(甚至是100%控股)且具有实际控制权的、在中国境内开展公募基金业务、面向公众募集资金并进行投资管理的金融机构及其发行管理的基金产品等。

2、从发展历程和来源角度

新设立型：一些国际知名的金融机构依照中国相关法规和程序，在中国新设立的公募基金公司并开展业务。比如2020 - 2024年期间，贝莱德基金 、富达基金、路博迈基金、施罗德基金 、联博基金 、安联基金等先后获批设立公募基金公司。

股权变更型：原本是中外合资的公募基金公司，后来外方通过收购中方股东股权等方式，实现对基金公司100%控股或绝对控股从而转变为外资公募基金公司，例如2023 - 2024年期间的摩根士丹利基金(由摩根士丹利华鑫基金变更而来) 、宏利基金管理(由泰达宏利基金变更) 、摩根资产管理(由上投摩根基金变更而来) 等。

3、从业务和产品角度

外资公募基金公司所发行和管理的基金产品也被宽泛地称为外资公募基金，这些产品通常具有以下一些特点或与其他公募基金有以下一些互动：

投资风格：可能会带来海外成熟市场的一些投资风格和理念，如价值投资、长期投资等，其投资策略和逻辑可能和部分国内公募基金有所差异。

产品设计：在产品设计上可能会引入一些海外创新的结构或主题，比如一些海外较为流行但国内还不太常见的细分领域主题基金等。

全球视野：在投资范围上可能会利用外资机构的全球资源和研究能力，在投资组合中可能会有涉及海外资产配置(在合规前提下)或对全球产业趋势的紧密跟踪和投资布局。

人才方面：外资公募基金通常会吸引一些具有国际投资经验背景的人才加入。

外资公募基金在中国市场怎么发展的?

以下是外资公募基金在中国市场的一些主要发展阶段：

阶段一：政策逐步放开和早期筹备(大致在2010 - 2020年之前的一段时期)

政策方面不断推进开放进程，如逐步放开外资持股比例限制等政策的研究讨论等。一些外资机构开始关注中国市场并着手研究进入策略、搭建团队、寻找合作伙伴等前期筹备工作，为后续实质性进入做准备。

阶段二：初步进入和设立(2020 - 2022年)

2020年4月，中国正式取消对证券公司、公募基金管理公司的外资持股比例限制。

2021 - 2022年期间，贝莱德基金 、富达基金、路博迈基金、施罗德基金 、联博基金等外资巨头直接申请设立的公募基金公司先后获批。

同时，一些原本的合资公募基金如泰达宏利基金、上投摩根基金以及摩根士丹利华鑫基金等，其外方股东开始谋求股权变更为外商独资公募的进程。

阶段三：加速布局(2023 - 2024年)

产品发行加速：

2023年以来外资公募发行产品的节奏加快，包括权益类和债券类。如富达基金2023年4月成立富达传承6个月持有期股票型证券投资基金，募资规模为10.79亿元。2024年4月以来，施罗德基金、富达基金、贝莱德基金均开始发行权益类新品。

年底有外资公募基金加速发行债券基金，如富达、施罗德、贝莱德等在2023年底发行相关债券基金。

有外资公募表示基于对中国市场的长期看好和业务扩展的需要，未来或持续增资。

渠道拓展：

加强与中资渠道方紧密合作，例如施罗德与交通银行、贝莱德与建设银行等展开合作。

拓展电商平台等线上渠道，如富达基金旗下产品成为首个在基金募集期就在蚂蚁财富、天天基金、腾讯理财通、盈米基金和同花顺五大领先电商平台同步上线的外资公募股票型基金。

业务探索和调整

部分外资机构如范达集团暂停公募牌照申请，将侧重点转向申请合格境内有限合伙人(QDLP)资格，准备布局私募领域。

投研和人才

加大对投研的投入力度，适应中国市场环境和投资逻辑等。

吸引具有国际视野和中国市场经验的人才加入，构建本土化的投资研究团队等。

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