职位：BOCOM国际：财务数据篮板 请注意评估香港股票软件行业的机会 并在AI需求中增长

交银国际：财务数据回暖 关注AI需求增长下港股软件板块估值提升机会

国际通讯银行（Bank of Communications International）发表了一份研究报告，即AI技术创新是国家通过科学技术建立强大国家的关键方向。发行更多的政策股息将推动对技术迭代和地方政府/公司信息创新的需求增长。预计AI技术将迅速重复并实现AI包容性，促进收入和利润增长，并通过计算电力创新并促进国内替代方案的加速和AI应用程序实施过程，从而进一步修复软件行业的评级。在该行业中，软件所属的信息技术行业的AH评级溢价是高度的两倍，并且处于相对较高的水平，这主要是由于某些子行业的结构性高保费。银行认为，随着A+H列表的不断扩大，将来会有更多的软件公司进入香港，并且预计软件公司AH评级的差异将继续缩小，并且在香港股票市场的软件和AI领域的估值机会也会增加。 Bocom International的主要观点是： 软件行业财务数据恢复 在2024年和2025年的第一季度，与2023年相比，软件行业的收入增长逐渐恢复，并以加速的速度释放了利润，这表明该行业结构调整的影响逐渐缓解。预计未来AI和行业应用程序的加速实施将继续收回收入/收入。不同公司的业绩有所不同，主要是因为某些公司仍处于结构调整阶段。在利润方面，某些公司的利润增长会受到竞争的增加和对新技术（例如AI）（例如AI）的投资的影响。可以预期，从长远来看，授权和优化成本降低和效率提高将逐渐促进利润释放。鉴于持续的竞争，每个公司的业绩可能会继续分歧。 银行在2024年9月的报告中保持核心视图 软件公司的总利润率通常是指客户稳定性，产品充电模型和行业特征等指标。这是一个核心指标，与评估水平正相关，并可以快速判断软件公司的业务模型和公司健康。该银行认为，中国软件公司的未来投资和评级支撑点主要如下：信息创新和国内替代方案的潜在增长前景。对AI和其他研发的研发投资。产品标准化和收入可持续性。潜在行业（行业/制造，金融，医疗保健，运输，零售，C-End应用程序等）。 与AI相关的行业的声誉已大大恢复 截至2025年5月23日，我们正在比较AI（15.8倍），工业软件（14.3倍），云计算/大数据（8.9倍），基本软件（8.2倍），工业应用程序（6.2x），常规应用程序，常规应用程序（6.1倍）的评估水平。与银行的第一份软件报告相比，各种行业的价格比率增加了12-88％。其中，AI，云计算/大数据，行业应用和软件服务是由DeepSeek概念驱动的AI需求增长所驱动的，评级分别增加了53％/64％/51％/88％。 展望未来，银行建议在这一轮评估维修中，他们继续专注于改进密钥AI，云计算和行业应用（教育/电子商务/财务/零售）。 AIAGENT爆炸将推动AI需求的持续发布，推动行业收入和利润增长以及进一步的估值增长支撑。此外，银行建议关注基本软件，一般应用，信息安全等，这些软件已通过此评估中的维修以及行业应用的医疗/能源/运输减少。银行认为，由于数据障碍，生态协作和数据隐私等因素，上面提到的领域中的AI应用相对较慢，但是相关的国内替代方案和AI应用的潜力是巨大的。建议关注随后的渗透和增加评估。

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