CICC：维持Sany International的业绩 并将目标价格提高到7.10元

中金：维持三一国际跑赢行业评级 上调目标价至7.10港元

CICC发布了一份研究报告，该报告将维持2025 Sany International（00631）的EPS预测为0.70元，并且2026年每股收益为0.81 yuan。我们当前的股票价格对应于2025/2026的7.9/6.7倍/e。鉴于提高新行业的利润的前景，该银行的目标价格已将其目标价格提高到25％7.10美元，这是对2025/2026的9.5倍/8.1xp/e的响应。 CICC的主要视图是： 第1季度绩效符合银行期望 该公司于1季度发布其财务数据。收入为58.76亿元人民币，同比增长14.6％，全面的毛利润为14.28亿元人民币，同比增长11.8％，净利润可归因于6.35亿元的股东。 采矿设备：国内需求是弹性的，我们对我的汽车的海外扩张感到乐观 由于需求疲软，国内煤炭价格处于下降渠道。当前，国内对无聊机和宽体汽车的需求很强，液压支持的价格竞争也很激烈。该银行预计该公司的国际宽体车辆和大型采矿车将增长。随着产品迭代的减少并降低了综合用户使用成本，该银行预计该公司的大型矿业卡车和相关的售后市场将提供更大的长期增长空间。 物流设备：香港和对飞机的需求不断上升，在海外扩展新产品 从2023年开始，全球对港口设备的需求已恢复。公司的达冈机械订单已包装，这些订单的盈利能力正在逐渐增加。亚洲，非洲和拉丁美洲的小冈机械产品的出口正在蓬勃发展。在过去的三年中，该公司将其新产品（例如伸缩叉车）扩展到了欧美市场，目前正在使用印度生产来解决关税问题。该银行对小冈的动态和电气化发展趋势以及海外公司的新产品的持续扩展感到乐观。 石油和天然气设备：需求和利润有望恢复 2024年，由于降低成本和主要客户的成本管理，业务收入和盈利能力将降低。该银行预计行业需求将在2025年稍微恢复，该公司将加强内部管理的改进，以提高市场份额的恢复。 新行业：促进降低成本和效率提高并扩大海外应用程序方案 2024年，该公司加强了管理改革，以提高新行业的质量和效率，重新校准行业竞争激烈的公司和有限的利润空间。银行希望在2025年看到新行业的运营损失大幅减少，鼓励优化使用现有资产的使用效率和回报率。 风险警告：产品价格的下降趋势会影响需求。海外海关政策的变化。新行业的竞争正在加剧。

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