甲骨文(ORCL.US)豪言新财年云基础设施收入将猛增逾70% 获华尔街共识性看涨

甲骨文(ORCL.US)豪言新财年云基础设施收入将猛增逾70% 获华尔街共识性看涨

V财经网预计，随着技术巨头Oracle（orcl.us）的同比增长40％的云业务收入，遍及人工智能开发的浪潮。

该软件和云基础设施提供商在周四早些时候的交易中股价增长了13％，其先前发布的2025财年财务报告和展望超过了市场预期。大多数分析师都提高了目标股价，强调了强大的云业务和剩余的高性能义务（RPO）的增长。

关于第四季度的亮点，Oracle的总收入同比增长11％，达到159亿美元，超过了华尔街分析师的估计值为156亿美元。扣除了一些项目后，每股收益为1.70美元，高于市场估计的1.64美元，高于去年同期。甲骨文在第四季度的非GAAP标准下的营业利润约为70.4亿美元，高于分析师的68.5亿美元预测。

“由于对AI和非AAI工作量的强劲需求，2026财政年度的RPO总增长预计将超过100％（2025财政年度为41％）。”

THILL团队在报告中说，管理层强调，基础设施服务的持续势头来自RPO的许多不可撤销的合同，从而增强了他们对OCI收入持续增长的信心。 Oracle明确指出，即使不依靠星际之门项目，该项目的成功也将是额外的增长。 '

杰弗里斯（Jeffries）维持其“买入”评级，目标价格从200美元上涨至220美元。美国银行证券已迅速将目标价从156美元提高到220美元，但保持了“中性”评级。 BOC分析师BRAD分析师说：“与AI业务的OCI管道显然已经正轨。”

西尔和卡莉

刘说：“但是，利润路径尚不清楚，资本支出的增加可以遏制毛利率。运营支出的规模效应可能会部分抵消影响，但Oracle的业务模式正在转型。”

摩根士丹利（Morgan Stanley）的目标价格为175美元，并以“市场统计”的评级为准，但表示，如果Oracle符合期望，目前的股票价格明显被低估了。银行分析师Keith

魏斯和杰米

雷诺兹指出：“预计OCI增长将超过50％至70％，而云收入增长将增长24％以上，达到40％。”如果满足这些目标，到2026财政年度末，Oracle的积压订单将达到2800亿美元。假设大约三分之一是当前收入，那么我们在2029财政年度就已经拥有了我们1.04亿美元目标的90％。

星期三晚间收入电话，Oracle联合创始人兼首席执行官拉里马云惹不起马云埃里森（Larry Ellison）强调了该公司对AI培训的大型数据库价值。 “这就是为什么数据库业务正在爆炸性增长的原因。想象所有数据都需要存储在数据库——中。它是非常安全，可扩展，成本效益，可靠的操作必须每天7x24小时具有抗性，而不会崩溃。但是，这就是为什么oracle bone Script首先需要Putanabase。仍需要数据库来存储数据库，以便将数据存储在digest上。 AI搜索和使用此数据的独家模型。

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