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中金：升亚盛医药-B目标价至88港元评级“跑赢行业”

2025-07-14 17:28:52 来源：港股投资网

中金发布研报称，考虑到利生妥获批上市及全球适应症拓展前景，维持亚盛医药-B（06855）跑赢行业评级，根据DCF模型，上调目标价27.5%至88港币，较当前股价有15.3%的上行空间。7月10日，公司公告自主研发的新型Bcl-2选择性抑制剂利生妥（利沙托克拉，

中金发布研报称，考虑到利生妥获批上市及全球适应症拓展前景，维持亚盛医药-B（06855）跑赢行业评级，根据DCF模型，上调目标价27.5%至88港币，较当前股价有15.3%的上行空间。7月10日，公司公告自主研发的新型Bcl-2选择性抑制剂利生妥（利沙托克拉，APG-2575）获中国国家药品监督管理局附条件批准上市，用于既往经过至少包含布鲁顿酪氨酸激酶（BTK）抑制剂在内的一种系统治疗的成人慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。中金主要观点如下：利生妥成为中国首个上市用于治疗CLL/SLL的Bcl-2抑制剂，也是全球第二个上市的Bcl-2抑制剂Bcl-2靶点成药性难度较大，难以设计小分子去抑制其蛋白-蛋白相互作用机制。根据公司公告，此前，中国尚未有Bcl-2抑制剂获批用于治疗CLL/SLL，全球也仅艾伯维的维奈克拉获批上市。该行认为利生妥的获批上市有望为国内CLL/SLL后线患者带来新的治疗选择，建议关注后续商业化为公司业绩带来的增量。利生妥临床价值已获国内指南认可根据公司公告，本次利生妥获批上市基于一项治疗复发或难治性CLL/SLL的关键注册II期临床研究（APG2575CC201）结果，对于BTK抑制剂和/或免疫化疗治疗失败的病人，利生妥总缓解率（ORR）达到预设的研究终点，同时安全性良好，研究中未发生肿瘤溶解综合征（TLS）副作用，血液学毒性发生率低且程度可控，非血液学毒性发生率低且多为1-2级。此前2025年4月，利生妥已经正式被纳入《CSCO淋巴瘤诊疗指南2025》。适应症有望进一步拓展，关注后续全球临床推进情况目前，亚盛医药还在开展利生妥四项全球注册III期临床研究，分别为获美国FDA许可的治疗经治CLL/SLL患者的GLORA研究；治疗初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究；治疗新诊断老年或体弱急性髓系白血病（AML）的GLORA-3研究；以及治疗新诊断中高危骨髓增生异常综合征（MDS）患者的GLORA-4研究。该行认为利生妥有望探索血液瘤领域更广阔的空间。

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制定出场计划其实，出场计划在制定交易计划的时候就应该制定好，而它主要包括以下4个方面：什么点位进场？什么地方止损？什么地方加仓？什么情况下出局！耐心等待并严格执行计划在实战中，许多交易者往往做不到坚持，自己辛苦制作的交易计划却得不到执行，这主要因为两个原因：一个是对交易计划的理解与认识不够深入，误以为有了交易计划就一定百战百胜，一亏损觉得计划没用；另一个则是缺乏自律精神。再好的计划不予以落实都是毫无意义的，所以交易者必须要坚持制定计划并严格执行，只有这样才能在动荡市场中做到临危不乱。
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