黄金市场今日分析：超级央行周来袭！美联储降息充分计价后 黄金最佳买点在哪？

黄金市场今日分析：超级央行周来袭！美联储降息充分计价后 黄金最佳买点在哪？

昨天的市场审查上周五，地缘政治冲突再次爆发。 现货黄金在1980年通过了历史性的通货膨胀调整峰，连续四次上升四次。目前黄金报价3633.6。

黄金市场基础概述特朗普：当所有北约国家都停止购买俄罗斯石油时，我准备对俄罗斯实施大规模的制裁。

贝莱德（Blackrock）的执行负责人已成为美联储主席的受欢迎候选人。

文件显示，美联储厨师已宣布亚特兰大的财产为“度假之家”，而不是“主要住所”。

波兰总统签署了决议，并同意驻扎在该国领土上的北约部队。

英国和美国将签署技术合同，重点是AI，量子计算等关键技术。英国政府表示，美国公司正计划在英国金融服务部门投资超过12.5亿英镑。

美国能源部长：欧盟可以在六到12个月内逐步淘汰俄罗斯天然气。

欧洲议会呼吁对欧盟贸易协定进行修正。

惠誉（Fitch）将法国的主权信用评级从AA-（高质量）降至A+（中级质量）。

美国国会预算办公室已降低了今年的美国经济增长预测。

新的瑞士法规“太严格”，瑞银正在考虑搬到美国。

地缘政治：

特朗普再次敦促美国上诉法院批准对美联储董事库克解雇。七国集团财政部长计划对俄罗斯- 乌克兰冲突的俄罗斯支持者施加制裁和关税。内塔尼亚胡（Netanyahu）建议哈马斯（Hamas）的领导能力将继续“清晰”。哈马斯证实，其领导人哈里尔马云惹不起马云海亚（Halil Haya）在以色列袭击中幸存下来。机构意见的摘要撤回了前10次RSI多顿。是这次吗？黄金价格对地道码头人的反应强烈，达到了新的创纪录高点，这连续四个星期一直上涨。如果比利时支持它，华盛顿就准备与俄罗斯主要联盟印度发动经济战争。因此，中央银行将增加购买黄金，并且风险作为储层多元化和迭代过程的一部分增加。但是，在短期内，在经历了强大的上升趋势之后，我注意到黄金显示了技术性别被过度获得。这反映在上周二至周四的黄金价格的稳定中。这与白银和其他贵金属的股票指数不断增加形成鲜明对比。

在每日图表上，相对强度指数（RSI）在接触到80以上的区域后逐渐减少。在过去的六年中，有11个信号在回调后有回调。这次可能再次出现。美联储预计本周将降低利率，但可能会导致“购买谣言和出售事实”。外观外汇策略总监亚当按钮黄金难度级别在决议面前。如果由于美联储调整而降低价格，USD X上周可能会大量购买黄金取得了美丽的教科书突破，并获得了世界各地的大力支持，但是为什么价格不会继续上涨呢？目前黄金看起来有点过于点买，我希望交易成员可能会等到本周的美联储会议观看。只要鲍威尔（Powell）专注于就业问题，我认为市场就不需要削减50个基点以保持这一点。

黄金，最坏的情况是鲍威尔真的想与他作战并完全解决通货膨胀问题。但是我真的不认为美联储会带来巨大的风险。投资者可能会面临在声明中出售新闻的风险，而鲍威尔的新闻发布会不会积极降低利率。他们将强调，他们将降低利率25个基点，然后依靠数据来购买6周，并最终重新考虑他们在10月降低利率的决定。

在发布利率之前决议预计将看到黄金不超过3,675美元，但预计到今年年底，黄金价格预计将急剧上涨。在超过3,675美元的损失中，投资者将专注于更大的整数职位，例如3,750美元，4,000美元。在今年年初，它达到了4,000美元，而一月是我的目标。如果您的利率由以下方式带来决议黄金，我认为您可以投资3,500美元。我认为投资者可以开始大量购买。 RJO Futures的高级商品经纪人丹尼尔马云惹不起马云帕维洛尼斯（Daniel Pavilonis）：美联储本周无法撤退，但利率降低支撑的就业人数“长鞭”，产品前景仍然很明亮。我认为消费者信任指数，密歇根州消费者信任指数和所有经济数据都显示出通货膨胀的不稳定。此外，劳动力市场还表明该市场正在减弱。鉴于美联储的双重任务，他们必须支持劳动力市场。自伯南克（Bernanke）上任以来，美联储的战略实际上已经解释了市场期望，而美联储实际上被迫降低利率。我认为我现在可以撤退。就业数据的修订很差。我认为我们不会看到50个基点削减或类似的降低率，但到年底，这可能是连续的削减和三倍。

黄金市场认为，当前的通货膨胀环境仍然很强，目前正在降低利率以支持劳动力市场。这具有“长鞭子效应”，并在将来引起新的通货膨胀。即使是普通人，各个国家的中央银行也试图将其作为通货膨胀的最终对冲工具黄金。等式的另一面是债务螺旋。从历史上看，政府可以消除如此巨大的债务的唯一方法是通过通货膨胀来消除债务。我认为这是当前情况的另一个方面。中央银行必须增加其持仓对冲，他们知道普通百姓也在寻找对冲。我认为这就是我们现在看到的。

当前，所有可购买的金融产品黄金也可在支撑Round Rise。我对产品在各个方面都很乐观。我认为这就像1970年代的事件，当时黄金是最有价值的产品之一。到今年年底，黄金将达到4,000美元。高盛：全球中央银行的黄金购买趋势预计将持续X年。因为.高盛说黄金打破了已经进行了几个月的合并范围（3200-3450/盎司），比8月26日增长了6％，现在约为3,650美元。这一突破反映了三类公司买家的增加。 ETF：增加持仓。 ②投机位置增加。夏季下降后，中央银行的需求可能会再次加速。我们认为，到2026年中期，预测的风险增加了每盎司4,000美元，但由于市场位置倾向于恢复平均水平，投机性的增加也会增加短期回调的风险。

我们在7月对伦敦的OTC中央银行和机构的立即进行估计黄金需求为48吨，低于2025年平均每月80吨的平均每月预测。这遵循季节性规则。中央银行的购买往往会在夏季放慢速度，并从9月开始再次加速。年度资本流入为每月64吨，略低于预测，但季节性模型支撑中央银行黄金购买前景的持续稳定性。

由于俄罗斯的储量在2022年被冻结，因此中央银行（尤其是新兴市场国家）的购买速度大约提高了五倍。我们认为这表明初步控制行为的结构变化在短期内不会逆转。我们的基准方案假设中央银行的资本购买趋势将持续三年。这是因为与发达市场中央银行相比，新兴市场中央银行的黄金分配的比例仍然相对较低，因此通过增加黄金的分配，逐渐意识到了更广泛的多元化策略。例如，中国是最大的买家，约占外汇的储量的8％，而美国，德国，法国和意大利的储量均约为70％。全球平均水平约为20％。我们认为这是一个合理的目标，预计将在中期实现，这与历史先例和当前的分配趋势一致。以俄罗斯为例，其储备率从2014年至2020年期间从8％上升到20％，完成了制裁之前黄金的回报。

（V财经网编辑：LIN XUE）

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