券商晨会精华 | 星舰V3首飞验证核心能力 SpaceX上市有望开启商业航天新纪元

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昨日，三大指数涨跌不一，沪指低开低走失守4100点，科创50指数盘中跌超3%。黄白线分化明显，中小盘股走势较弱。沪深两市成交额3.24万亿。从板块来看，防御性板块走强，其中大消费板块表现活跃，白酒、零售概念异动拉升；短剧、电力、电网设备等板块震荡拉升。下跌方面，机器人、半导体设备等板块持续调整。截至收盘，沪指跌1.25%，深成指跌0.88%，创业板指涨0.07%。

在今日券商晨会上，华泰证券表示，上中游与下游盈利分化加剧；国盛证券表示，星舰V3首飞验证核心能力，SpaceX上市有望开启商业航天新纪元；中金公司表示，北上楼市拐点已进一步得到确认。

华泰证券：上中游与下游盈利分化加剧

下游制造业利润4月同比增速较3月的21.2%小幅回落至18.2%，主要受到全球AI需求持续增长拉动，但如果剔除计算机通信，整体盈利增速较3月的-7.3%回落至-9.1%，下游行业整体盈利增长仍承压，上中游与下游盈利分化加剧。4月下游营收同比增速较3月的5.7%回升至8%，季调后的利润率较3月的6.6%回落至6.5%。分行业看，4月计算机通信对整体工业企业盈利增速的贡献略回落至6.8个百分点；汽车制造业营收增速较3月的0.9%进一步回升至4.8%，但利润增速由3月的6%回落至-14.6%，行业顺价能力承压。医药制造业利润增速由3月的-5.4%转正至18.5%，营收同比增速较3月的-3.1%回正至4.4%，利润率亦较3月的13.1%上行至14.4%，但或主要受低基数影响。此外，4月食品制造、酒精饮料、娱乐用品利润同比增速从3月的-3.2%/-17.8%/-18.3%进一步回落至-12.8%/-18.2%/-23.8%，整体趋势偏弱。

国盛证券：星舰V3首飞验证核心能力，SpaceX上市有望开启商业航天新纪元

SpaceX上市进程加速叠加星舰系列持续迭代，正在重塑全球商业航天的竞争格局与估值体系，其龙头外溢效应有望映射至A股产业链形成共振。投资端推荐优先聚焦产业链上游高壁垒、业绩早兑现环节，重点筛选深度绑定国家队星座工程、具备不可替代技术壁垒、产能储备与在手订单高度匹配，以及直接受益于星链部署加速的优质企业。

中金公司：北上楼市拐点已进一步得到确认

考虑到北上房价年初至今持续走稳，两地挂牌去化周期进一步压降至合理区间下线，供给侧出清趋势延续，需求侧表现超预期，政策端仍取态“控新增”、且供地体量同比尚未有增长，北上楼市拐点已进一步得到确认。

本文转载自“财联社”，V赢财经编辑：黄晓冬。

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