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美联储议息会议对股票和中国股市的影响

2023-01-31 12:12:39 来源:期货知识

美联储的主要利率会议是决定美国是否提高利率。如果美国加息,加息,美元会升值,相应的人民币会面临贬值。股市很难上涨,可能会下跌。专家表示,长期来看,美联储加息与中国股市表现关

美联储的主要利率会议是决定美国是否提高利率。如果美国加息,加息,美元会升值,相应的人民币会面临贬值。股市很难上涨,可能会下跌。专家表示,长期来看,美联储加息与中国股市表现关系不大。

美联储的主要利率会议是决定美国是否提高利率。如果美国加息,加息,美元会升值,相应的人民币会面临贬值。股市很难上涨,可能会下跌。专家表示,从长期来看,美联储加息与中国股市的表现关系不大,因为美联储最近的三次加息与上证指数的三次牛市是错开的。但对于短期市场来说,美联储议息会议结果的公布会有较大的影响。

美联储加息对中国股市的影响

美国加息对市场影响的核心逻辑在于国际资本从美国以外回流美国,具体体现在非美货币对美元的汇率上——如果非美货币升值,往往意味着国际资本流向这类非美货币所在的经济体,反之亦然。

对于中国股市而言,为了应对国内流动性紧张的压力,央行将继续放水,并在汇率上做出相应让步,国内经济形势将更加严峻和具有挑战性。从理论上讲,如果美国加息,人民币贬值,对中国股市肯定是利空,尤其是对房地产行业。

需要注意的是,美联储一旦加息,就意味着美国货币政策进入了正常化,更准确的说,意味着美联储进入了加息周期,未来还有多次加息的可能。综合考虑这一因素,中国面临人民币贬值,资本外流导致股市难以上涨。

专家表示:股市表现与美联储加息关系不大。

如果美联储真的决定加息,毫无疑问,外汇市场将面临巨大地震。但从中长期来看,美联储加息政策对股市、汇市、贵金属或商品期货现货市场的影响并没有那么绝对。

相比美联储加息对外汇市场的影响,中国投资者更关心其对股市的影响。我们用数据说话,可以说影响不大,没有预期的那么悲观。从中长期来看,对应美联储前三次加息周期,中国a股牛市一般出现在美联储进入加息周期后一两年。

例如,美联储前三次加息是在1994 -1995年、1999 -2000年和2004 -2006年。上证综指分别在1996年2月至1997年5月、2000年1月至2001年6月和2005年12月至2007年10月迎来了三次牛市。

从美联储加息后的短期表现来看,我们以2004-2006年的这一轮加息周期为例。在美联储每次加息当天以及加息后的5个交易日,a股的表现喜忧参半,没有明显的规律。所以股市投资者不必因为美联储加息而过于紧张。

举例:2016年9月美联储议息会议对股市影响分析。

对于目前的市场,我们认为美联储议息会议结果的公布是启动短期市场的好时机。近期国际市场对美联储加息担忧严重,大宗商品价格走势也反映了这一点。许多投资者担心美国加息会继续带来不良影响,但我们认为,无论美国这次是否宣布加息,都对a股具有累积意义

无论美联储加息与否,资源股都有望走出短期行情。*让我们看看今年表现良好的黄金板块。金钟黄金等黄金股最近都下跌了20%左右,短期内跌幅较大,因此黄金股也有反弹的技术需求。

如果议息会议结果公布,无论加息与否,国际金价都有短线机会。唯一不同的是,如果不加息,金价在短期反弹后,在下一次议息会议前会继续被担忧。如果美联储加息,那么金价在对此利空消息的短期反应后,很可能再次走出一波波段反弹。

这个就是我们对国际金价走势的基本判断,黄金股的操作也遵循这个。对于其他资源股,短期会有机会,但股价较低、中报业绩见底的股票更受欢迎。

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