商品有哪些投资优势？为什么选择投资大宗商品？

尽管有各种各样的说法，投资大宗商品确实是分散投资组合的一种有效方式。通常情况下，股市处于熊市，商品市场就会处于牛市。为什么？核心原因就是原材料价格上涨挤压了公司利润。如果糖的价格上涨，好时和玛氏等糖果制造商的成本就会上升。虽然公司可以通过提高售价来转移成本，但效果有限。之后糖果厂商利润下降，股价下跌。

投资大宗商品的优势包括不会过时，能够对冲通胀。

过时淘汰

投资股票，总有过时的风险。例如，旅行社业务很快就消失了，因为互联网的出现使人们能够在网上预订自己的机票和住宿。其他过时的例子包括维基百科击败大英百科全书，移动电话让公共电话消失。

一旦发生过时淘汰，结果就是股东利益受损。看看唱片公司Tower Records和Blockbuster等曾经的明星公司。但是，商品过时的风险很小。

有时商品会受到技术进步的影响。例如，数码相机的快速发展极大地影响了白银的需求。这是因为银是制作薄膜的必要原料。尽管如此，对白银的总体需求相对强劲，因为白银还有其他广泛的用途。

你能想象一个没有棉花、小麦、猪肉和白糖的世界吗？因为商品不会完全过时，也不会一文不值，这和股票正好相反。当然也有一些特例，但这些特例只持续了很短的时间。比如大萧条时期，糖的交易价格是负增长的，因为当时的糖供应太多了。

对冲扩张

通货膨胀是物价持续普遍上涨的现象，不一定是坏事。其实适度通胀是正常的，通胀率在10%-20%之间。但当通胀率开始上升时，问题就会出现，尤其是对投资者而言。

一方面，货币的购买力会下降。换句话说：购买同样的东西或服务需要越来越多的钱。举个例子，假设你买了一个年利率为3%的债券，但是当时的通货膨胀率是5%。这意味着你得到的实际利率是-2%，这个利率叫做实际利率。如果实际利率小于0，那么投资者就会亏损。

美联储的责任就是控制通货膨胀通常是通过改变利率和货币供应量来实现的。如果通胀过于强劲，美联储将采取严厉措施，大幅加息。这可能会导致经济衰退，届时利润和股价都会下跌。这个：010到3104720年代80年代发生的事情。

幸运的是，大宗商品可以抵御通胀。那怎么抵抗呢？通常，人们愿意购买硬资产。无论经济环境如何，硬资产都会有很高的价值。因此，对于投资者来说，商品是一种更安全的投资，或许品种就是黄金是一种很好的对冲通胀的工具。此外，黄金自古以来就具有货币的功能，黄金成为人们抵御通货膨胀的*选择。

在美国，人们担心通货膨胀会继续增加。然而，2008年金融危机后，美国陷入通货紧缩的泥潭。通货紧缩是指商品价格的普遍下降，这将严重影响经济增长。20世纪30年代，美国饱受通货紧缩之苦，直到进入第二次世界大战。就目前情况而言，美联储正在采取重要措施向经济注入资金，以刺激经济增长。但是，如果经济体系中的货币过多，就会造成更高的通货膨胀。从历史经验来看，通货膨胀往往需要很长时间才能得到控制。

还有一种更糟糕的通货膨胀，叫做恶性通货膨胀。当时，物价每个月至少上涨50%。恶性通胀的著名例子包括20世纪20年代的德国、40年代中期的匈牙利和2008年的津巴布韦。当这些经济体遭遇恶性通胀时，经济迅速下滑，失业率飙升，政治动荡发生。自然，黄金成为了这些国家的替代货币。

拥有350亿美元净资产的对冲基金经理约翰保尔森坚信，美国存在高通胀。从2007年到2008年，保尔森做空次级抵押贷款市场，赚了数十亿美元。现在，保尔森正在进行结构性通胀对冲。他越来越相信，准确的时机选择是投资成功的关键，这通常意味着提前入市，以获得主动权。保尔森的策略包括两个阶段。

1.实施阶段：这个阶段可能会持续几年，期间他会调查研究市场和建仓。

2.盈利* *阶段：这个阶段他开始平仓。

保尔森主要通过黄金对冲通胀，他从2009年开始操作。他认为，盈利阶段应该是2013年到2014年。

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