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中泰国际:维持周大福(01929)的“增持”评级目标价下调至16.98港元

2023-08-16 09:41:41 来源：亚汇网

中泰国际发布研报称，维持周大福(01929)为“增持”评级，并基于24财年前两个月的经营数据，下调2024/25财年的营收及盈利预测，并推出26财年的预测。预测24-26财年营收分别为1097.2/

中泰国际发布研报称，维持周大福(01929)为“增持”评级，并基于24财年前两个月的经营数据，下调2024/25财年的营收及盈利预测，并推出26财年的预测。预测24-26财年营收分别为1097.2/1220.9/1315.6亿元；归属于股东的利润为8.06/94.5/104.3亿元，对应的每股收益为0.81/0.95/1.04元。目标价从18.95港元下调至16.98港元。报告显示，周大福2023财年营收为946.8亿港元(下同)，同比下降4.3%；股东应占利润53.8亿元，同比下降19.8%。利润大幅下降的主要原因是：1)黄金借贷未实现损失达12.3亿元(22财年为8.3亿元)；2)汇兑净损失3.3亿元(22财年净收益1.4亿元)。如果消除了上述影响，反映公司实际经营状况的核心营业利润为94.4亿元，同比下降5.6%，与营收下滑大致一致。本集团宣布派发末期股息每股0.28港元及特别股息每股0.72港元，突显本集团稳健的财务状况。另一方面，提高股东的现金回报。该行提到，截至3月底，集团在mainland China拥有7，269家周大福珠宝店，提前两年实现了在mainland China开设7，000家门店的目标。集团将重组在内地的发展策略，调整开店节奏，选择性扩张，更加注重门店的盈利能力和运营效率。该行预计24财年内地新开门店数量为650家，其中45%为直营店。同时，本集团制定并实施五大战略方针，全面提升集团中长期竞争力和利润质量。包括精准打造品牌定位、优化产品、优化运营效率、全面加强人才培养、加快数字化转型升级。

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客户对我们的评价

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