今日黄金市场分析:中东局势带来的不确定性使黄金发酵 但难以维持
昨日市场回顾
现货黄金爆涨50美元,自银行业危机爆发以来首次录得逾3%的单日涨幅,收盘上涨334%,报1932.36美元/盎司。到现在为止,金价是1922.69。
黄金市场基本面综述
自本轮巴以冲突以来,伊朗外长首次会见了哈马斯领导人,伊朗警告称,如果以色列继续在加沙的行动,将不得不进行干预。
以色列国防军表示,为了以色列的安全,军队可以在“中东任何地方”发动行动。
美国和伊朗通过秘密渠道沟通;布林肯将于周一再次访问以色列。据报道,美国和以色列正在讨论拜登可能访问以色列。
美联储哈克:美联储可能已经提高了利率,并在更长时间内支持更高的利率。明年经济增长将放缓,但预计不会出现衰退。哈克讲话后互换合约显示市场降低了美联储今年加息的可能性。
美国汽车工人联合会(UAW)主席:谈判取得了进展,底特律汽车制造商免受罢工地点增加的影响。然而,UAW的战略已经改变,新的袭击随时可能发生。机构观点汇总
盛宝银行
黄金市场的焦点似乎正在转移,尤其是考虑到收益率。上升的前景降低了进一步加息的风险(正如美联储官员本周所说)。在经历了前一周令人印象深刻的表现后,金价在周五继续上涨。
没有人试图填补周一留下的低于1844美元的10美元缺口。突破1900美元后,主要阻力在1930美元附近的200日均线,之后在1950美元附近的9月高点。
FX Empire Analyst as James Hyerczyk
考虑到美联储的政策预期、全球地缘政治紧张局势和来自中国的经济信号,白银价格似乎有望继续上涨。短期来看,受美国和全球经济不确定性支撑,预计银价将在22.45-24.05美元之间波动。
目前现货银价还没有突破50日和200日均线(分别为22.90美元和2334美元),中期还没有扭转看跌趋势。但突破22.23美元关键阻力,多头势头有望恢复。白银在23.55美元阻力较小。
24.50美元阻力较大,22.23美元下方支撑关注20.66美元。
Dahl Sabaek Co.
由于中东冲突加剧,又缺乏任何淡化冲突的理由,贵金属作为避险工具的市场需求增加。在上周交易结束时,在中东军事紧张局势不断升级的情况下,黄金价格录得超过3%的涨幅,达到1933美元。
也是今年以来黄金录得的最好的周度表现。
地缘政治紧张加剧,黄金两周多的看跌趋势已经结束,这也与美国经济数据一致,表明中短期没有加息的必要,导致美国国债收益率放缓,从而刺激金价进一步上涨。面对全球经济的不确定性,
黄金投资者的大趋势是追涨,尤其是人们越来越担心中东冲突可能会蔓延到其他地区。避险资产非常受欢迎,这为黄金达到2000美元提供了机会。
Wint Wealth联合创始人兼首席投资官Anshul Gupta
许多人、企业甚至政府在投资组合中配置黄金,作为对冲末日情景的工具,就像保险一样。俄乌冲突和巴以冲突可能会破坏长期地缘政治平衡、全球供应链和对金融工具的信任。为了最小化这种风险,
投资者增加了黄金的配置。另一个重要的方面是,在类似世界末日的情况下,投资者更喜欢实物黄金,而不是任何主权支持的黄金证券资产,因为这种资产只是政府的标志。
Analyst Richard Mills
如今,中东的暴力正在升级,最糟糕的情况下,可能会牵涉到包括美国、伊朗、埃及、约旦、叙利亚和沙特阿拉伯在内的一系列国家,而黄金作为避风港看起来非常有吸引力。
国际货币基金组织将2024年通胀预期从此前的5.2%上调至5.8%,将全球经济增长预期从2.9%下调至2.8%,低于新冠肺炎疫情爆发前二十年3.8%的平均水平。
阻碍经济扩张的因素包括新冠肺炎疫情的长期后果、俄乌冲突、世界经济分化为区域经济体以及央行政策收紧。
事实上,在经济停滞和价格上涨期间,黄金的表现优于其他资产类别。在20世纪70年代的滞胀期间,黄金价格从1976年的每盎司100美元上涨到1980年的650美元左右,当时CPl的通胀率达到14%。
根据世界黄金协会的数据,回顾美国自1971年以来的经济史,我们会发现滞胀是最常见的情况(201个季度中有68个季度出现滞胀),也是最持久的。
考虑到中东地缘政治动荡的加剧,加上宏观经济的不确定性,特别是滞胀和美国发现自己处于疲软的金融形势,现在可能是持有黄金的好时机。
(零壹财经编辑:林雪)
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