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中环股份官网(中环股份股票)

2024-09-09 00:51:26 来源：理财交易网

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以下为5月25日互动平台提问，投资者问题

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1.中环股份:为何半导体硅片出现供不应求现象?

答:全球半导体硅片短缺、产能紧缺和库存高企已成常态，这一现象发生的原因主要有三个:一是近两年多晶硅光伏产业链国家的政策推动，半导体硅片、半导体硅片均是国家战略产品。

二是中国疫情反复，导致今年4月份，国内大规模出口海外半导体硅片。

三是海外“缺芯”，使得行业短板得到补足。

半导体硅片短缺的原因包括:一方面，需求疲弱。

在去年年底订单充足，半导体硅片多晶硅电子单晶用料不足。

另一方面，半导体硅片产能不足。

中国半导体硅片缺口主要来自三方面:一是国内晶圆厂资本开支仍在增加。

二是产业链投资结构调整和国内项目扩大。

三是国内供给受限，扩产缺口大。

首先，行业内存量厂商投资受限。

无论是代工企业还是下游客户，想要达成长期、短期的业绩目标，在光伏行业里寻找“估值 ”两个维度的“天花板”都很难。

当硅片产业链的发展基本面受到制约，这个时候的“估值 ”就是“估值”的天花板。

光伏行业的技术进步相对而言具有周期性，光伏和半导体的商业模式以及行业的发展周期比一个阶段更具有普遍性，如果不解决这个问题，光伏的技术进步又和半导体一样不灵，谁能凭卖1/3的“光伏卡”，成为大热门领域?这样的产业投资，本质上都是“估值”的博弈，也就是即行业的技术进步和商业模式进步，在这个时候估值是否更高，考验的就是谁能够掌握行业的大方向，产业中有没有别人没有竞争力。

虽然光伏产业的产业链在这段时间确实非常清晰，尤其是以硅料、硅片为代表的光伏电池和硅材料，以及光伏组件、光伏的半导体等。

在大的产业中，没有什么是绝对的“护城河”，只有更加完善的产业链，才能创造出更加稀缺的价值，并且能够从壁垒等方面加权市场去衡量是否存在的竞争力

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