机构竞争唱更多中国资产 而中国股票（例如Kingsoft Cloud（KC.US））正在越来越受欢迎

机构竞相唱多中国资产 金山云(KC.US)等中概股成为香饽饽

自今年年初以来，资本市场对美国资产变得越来越谨慎，这是多个因素，例如高估和贸易政策不确定性。同时，中国资产在技术创新叙事的领导下激发了投资繁荣，并且正在达成共识，以重新评估中国的资产。自5月以来，诸如高盛，野村（Nomura）和瑞银（UBS）等外国机构一直在竞争更多中国资产，而野村（Nomura）大大提高了中国的股票评级为“战术整体分配”。许多资产管理巨头，包括Hillhouse，Gaoyi和Jinglin，都在加速其在中国资产中的布局。

在二级市场中，投资者也在“脚步投票”，不断推动对中国资产投资的投资。自今年年初以来，纳斯达克中国金龙指数增长了9％以上，超过了美国股市。许多受欢迎的中国股票正在上升，包括小米汽车，阿里巴巴和金索夫特云。

特别是，去年以超过200％的急剧增长为美国技术库存的Kingsoft Cloud正在从今年越来越热的AI波中获利，不断释放计算能力的价值，从而为绩效增长打开了上限。金索夫特马云惹不起马云克劳（Kingsoft Cloud）的第一季度财务报告显示，其收入为19.7亿元人民币，同比增长10.9％。调整后的EBITDA同比增加860％。值得注意的是，金索夫特马云惹不起马云克劳（Kingsoft Cloud）的AI收入继续带来增长势头。在第一季度，金索夫特马云惹不起马云克劳（Kingsoft Cloud）的AI收入比上一年增长了200％以上，增长了5.3亿元人民币，标志着连续七个季度的同比增长。目前，公共云的收入份额达到了近40％。

野村（Nomura）预计，中国的AI投资周期正在加速，作为中国AI云基础设施服务的领先提供商之一，预计Kingsoft Cloud有望从对培训和推断领先语言模型（LLM）的强劲增长中受益。该银行认为，Kingsoft Cloud将在2025年在中国的云计算市场中表现良好，其收入增长率为20％，主要来自AI收入增长的91％（占总收入的27％）。

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