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中信里昂：首予佑驾创新(02431)目标价32港元评级“优大于市”

2025-06-24 09:53:59 来源：港股投资网

中信里昂发布研报称，首次覆盖佑驾创新(02431)，予目标价32港元及“优大于市”评级。该行认为乘用车与商用车强制安装自动紧急制动(AEB)政策推动以及座舱安全功能普及，佑驾创新凭借庞大客户群体与丰富的产品线将获得快速增长，预计2024-2027财年总收入复合

中信里昂发布研报称，首次覆盖佑驾创新(02431)，予目标价32港元及“优大于市”评级。该行认为乘用车与商用车强制安装自动紧急制动(AEB)政策推动以及座舱安全功能普及，佑驾创新凭借庞大客户群体与丰富的产品线将获得快速增长，预计2024-2027财年总收入复合年增长率将达49%。该报告指出，佑驾创新基于全栈自主研发与软硬件一体化研发量产能力，可为客户提供具备技术优势和高性价比的解决方案。在可预见的未来，国际OEM将寻求替代的ADAS和IMS供应商，以降低成本并提供更全面的解决方案，其预估ADAS和IMS的潜在市场规模分别为77亿元人民币和70亿元人民币。凭借在ADAS和IMS两大业务板块的先发布局优势，佑驾创新将迎来快速增长。此外，佑驾创新还将受政策利好推动。自2026年起，中国营运商用车销售都将要求配备自动紧急制动(AEB)功能。与此同时，预计从2028年起，所有乘用车和轻型卡车都将配备自动紧急制动系统(AEB)和驾驶员监控系统(DMS)。报告认为，对于佑驾创新而言，将有约1000万辆增量乘用车安装AEB系统的市场机会。此外，佑驾创新在商用车定制化服务方面具备主导能力，将直接受益于约400万辆规模的商用车AEB增量市场机会。客户覆盖方面，佑驾创新已具备多元化的OEM客户群，增长前景迅速。截至目前，佑驾创新已覆盖东风集团等主要的商用车客户;在乘用车方面已获得奇瑞、长安、上汽和大众的订单，该行预计其中期L2+产品的增长机会总计超过10亿元人民币。

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