苹果(AAPL.US)与博通(AVGO.US)重磅定制ASIC协定细节表露：价值超300亿美元，“美国制造”150亿颗芯片

苹果(AAPL.US)与博通(AVGO.US)重磅定制ASIC协定细节表露：价值超300亿美元，“美国制造”150亿颗芯片．

V赢财经得悉，苹果公司(AAPL.US)周三宣告与博通(AVGO.US)告竣的多年期协定预计总金额将超过300亿美元，两边将配合设计并出产用于苹果多款产品的定制芯片组件及前沿无线毗连技能。按照协定，博通将在美国出产超过150亿颗芯片，并在科罗拉多州柯林斯堡工场投资15亿美元扩建以及进级产能。

博通周一已经向美国证券交易委员会(SEC)提交文件，表露两边技能互助将耽误至2031年，博通将为苹果多代产品开发并供给一系列定制ASIC(专用集成电路)芯片产品。苹果这次发布财务细节，是对博通周一宣告支配的进一步增补。

柯林斯堡工场：FBAR滤波器与进步前辈射频组件

作为协定的一部门，博通将投资15亿美元扩建其位于科罗拉多州柯林斯堡的制造工场。该工场将出产进步前辈射频组件——包含薄膜体声波谐振器(FBAR)滤波器——和前沿无线毗连技能。

FBAR滤波器是帮助苹果装备实现无线通讯的重要射频芯片，苹果自2023年以来一直在与博通互助开发该技能。 这类组件对付iPhone、Mac等装备实现卓着机能以及毗连性相当关键。

苹果首席执行官蒂姆·库克在声明中表示：“苹果以及博通有着长期的互助汗青，这次互助进入新阶段，进一步彰显了我们对美国制造业及立异的坚定承诺。”他增补道：“在柯林斯堡制造的尖端组件对付提供客户所指望的卓着机能以及毗连性相当关键。我们很骄傲能深化对美国供给商的投资，他们与我们同样致力于卓着以及立异。”

博通首席执行官陈福阳则表示，博通“很侥幸在与苹果公司数十年的互助获得胜利后继续与其维持互助关系”。

从射频组件到定制ASIC：协定的战略进级

这次协定的焦点进级在于从传统射频组件向定制ASIC芯片的周全拓展。ASIC是针对特定运用场景设计的定制芯片，在AI推理以及高机能计算领域需求激增。

博通长期以来一直是苹果的重要组件供给商，产品涵盖iPhone定制射频芯片、Wi-Fi以及蓝牙毗连芯片和其他网络半导体。据分析师估算，苹果进献了博通约20%的年收入，是其最关键的客户之一。

这次ASIC协定的签署，与此前关于苹果与博通互助开发AI服务器芯片的报导高度吻合。此前报导称，苹果正与博通互助开发代号为“Baltra”的AI服务器处理器，预计采用台积电最早进的N3P制程出产，规划2026年量产。该项目旨在为苹果内部AI工作负载打造定制化算力芯片。

美银证券此前在研报中已经指出，博通新增的第五个AI ASIC客户“多是苹果公司”。新协定的签署象征着这一果断已经患上到官方确认。苹果插手博通的AI ASIC客户名单后，博通在定制AI芯片领域的客户版图进一步扩展，目前已经涵盖google、Meta、字节跳动以及OpenAI等头部科技公司。

博通的双轮驱动：苹果基本盘与AI增加极

对博通而言，这次续约的意义远超一份通俗的供给合同。起首，它提供了长期收入可见性。苹果进献约20%年营收，这一重要收入来历的不变性直接影响博通的估值逻辑。博经由过程去几年的涨势很大水平上成立在其定制AI芯片业务的增加之上——据其一季度财报，博通在定制AI芯片市场持有超过70%的份额，AI相关收入达84亿美元，同比增加106%。

其次，它验证了博通的定制ASIC商业模式。苹果的长期承诺评释，即便在科技巨擘纷繁自研芯片的趋向下，博通在特定领域的技能壁垒以及规模上风仍不可替换。博通同时也在深化与google以及Anthropic的定制AI芯片业务——本年4月，博通表露了开发google下一代张量处理单元(TPU)的协定，并为Anthropic的AI根蒂根基举措措施提供网络组件直至2031年。

此外，这次协定也必然水平减缓了此前联发科拿下googleTPU定单带来的市场担忧。

博通与苹果把互助耽误至2031年，外貌上是一次供给链续约，本色上标志着博通在AI期间的定位已经经从“毗连芯片供给商”进级为“AI AISC定制AI芯片+网络根蒂根基举措措施+数据中间光互连络统”的超级平台型AI算力基建公司。苹果侧的重要不是简略“去英伟达”，而是为Apple Intelligence、云端Siri以及将来Baltra类AI服务器构建更可控、更低成本、更适配自家生态的算力底座;博公例借苹果定单把消费电子终端、边沿AI与云端AI服务器三条增加曲线毗连起来。

摩根大通预计，博通AI相关营收将在2027年增加2至2.5倍，并在2028年再次翻倍;这象征着市场不应只把博通看做“英伟达AI算力集群替换交易”，而加倍应把它视为AI ASIC外包设计、进步前辈封装、SerDes、高速互联以及以太网集群网络的焦点平台型AI算力基建供给商。

6000亿美元美国投资规划的重要落子

这次协定是苹果此前宣告的四年6000亿美元美国投资规划的关键构成部门。2025年8月，库克在白宫与特朗普总总共同宣告了这项“美国制造规划”(American Manufacturing Program)，承诺将来四年向美国经济投资6000亿美元。

这项投资规划涵盖研发、芯片工程、软件开发和人工智能以及机械学习等领域，预计在美国创造2万个直接就业岗亭。苹果表示，这次与博通的协定是该规划下迄今规模最大的互助项目。介入苹果“美国制造规划”的其他公司还包含康宁(GLW.US)、格芯(GFS.US)以及德州仪器(TXN.US)等。

苹果一直在与美国当局及各地企业互助，助力在美国成立端到真个芯片供给链，今天的宣告标志着相关起劲的进一步推进。

库克卸任前夜的“辞别大单”

需要注重的是，这次协定的签署正值苹果带领层交代的重要时期。库克将于2026年9月1日正式卸任首席执行官一职，转任董事会执行董事长。现任硬件工程高档副总裁约翰·特努斯(John Ternus)将于同日接任CEO。

这一协定被视为库克卸任前鞭策苹果供给链战略转型的关键行动之一。库克将继续留在苹果担任执行董事长，预计他将继续卖力保护公司与白宫的关系。特努斯作为硬件工程身世的高管，其上任后的供给链战略走向备受市场特别关注。

新协定象征着苹果预计在2031年以前难以完全转向自研蜂窝基带，自研替换的时间表比外界想象的更长。

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