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高盛：华润置地(01109)开发物业减值可能加深惟出售收益及不变房钱提供缓冲

2026-07-17 18:01:26 来源：港股资讯网

高盛：华润置地(01109)开发物业减值可能加深惟出售收益及不变房钱提供缓冲．V赢财经得悉，高盛公布研报称，华润置地(01109)目前股价较2026年末展望资产净值(NAV)折让17%，保持其“买入”评级，12个月基于NAV计算的方针价保持36.6港元稳定。华润置地2026年上半年营运数据稳健，此中开发物业合约贩卖同比增

高盛：华润置地(01109)开发物业减值可能加深惟出售收益及不变房钱提供缓冲．

V赢财经得悉，高盛公布研报称，华润置地(01109)目前股价较2026年末展望资产净值(NAV)折让17%，保持其“买入”评级，12个月基于NAV计算的方针价保持36.6港元稳定。

华润置地2026年上半年营运数据稳健，此中开发物业合约贩卖同比增加6%至1,170亿元人民币(下同)，高于国营开发商同行均匀持平之体现；期内房钱收入同比增加13%，远高于同行低单位数增加。无非，斟酌到一线都会之外连续的房价疲弱，该即将华润置地2026年度开发物业毛利率展望下调4个百分点至13.4%，以反映更深度的减值，并将2027至2028年度的开发物业毛利率均匀下调4个百分点。

高盛指出，预计华润置地2026年上半年的净利润将同比持平，因开发物业收入紧缩及毛利率降低带来负面影响，但期内投资物业及物业治理业务的不变增加，和来自推出成都万象城物业资产REITs上市所带来的数十亿元巨额出售收益，将为红利体现提供缓冲。该行预计，公司的账面红利能力将在本年底见底，并在2028年开始看到改善。

高盛表示，因为利润率展望较为守旧，该即将华润置地焦点红利展望均匀下调15%，预计2026年度每一股红利将回落10%，而2027年度起将跟着开发物业利润率见底而苏醒。该行修订后的营业额及焦点红利展望划分比市场共鸣低6%及13%。

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