影响玻璃纯碱的基本因素
2022-11-24 10:27:13 来源：期货知识
政策方面，2020年国家取消了纯碱行业准入条件，但由于传统纯碱产能仍然是高污染行业，碳中和背景下的环保约束使得氨碱产能难以进一步扩大，加上部分产能退出市场，此后大规模新建产能可能主要是天然碱产能。
纯碱库存方面，自2020年底以来，碱厂库存呈下降趋势，去库趋势将维持至2021年三季度。现货价格上涨，下游负反馈越来越明显。结合三季度下游浮法玻璃价格下行趋势，下游采购意愿明显减弱。供应端扰动基本消散后，11月份碱厂库存快速增加，现货开始松动。目前的库存水平接近去年同期水平，中短期内纯碱价格下行压力仍然很大。
生产利润方面，上半年现货价格步步攀升，生产利润从亏损逐步上升到中性水平。但在供给端受到干扰，纯碱供不应求的情况下，氨碱企业利润迅速上升，生产利润超过1500元/吨，但好景不长。随着供应端生产利润的恢复，从盘面价格来看，纯碱利润维持在近几年的较好水平，这意味着纯碱开工率在中短期内偏高。
长期来看，安徽红场产能25万吨，江苏德邦产能60万吨，明年上半年投产。江苏连云港碱业搬迁将亏损130万吨。内蒙古固原兴能源340万吨天然碱产能预计明年年底前陆续投产。因此，明年下半年，纯碱供应不会有明显的增量压力。考虑到企业检修等环境因素可能对供给侧产生干扰，纯碱产量仍可能阶段性下降。
政策方面，去年年中，工信部平板玻璃价格座谈会强调，要努力增加平板玻璃供应，稳定市场价格。工信部发布修订后的水泥玻璃行业产能置换实施办法。浮法玻璃仍然定义为产能过剩产能置换条件严格，而光伏玻璃采取差别化政策。新建光伏玻璃项目不再需要产能置换，但需要建立产能风险预警机制。
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