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美联储加息对中国股市的影响

2023-01-31 12:18:06 来源:期货知识

美联储加息意味着人民币贬值,对中国股市,尤其是房地产行业肯定是利空。因为人民币贬值会造成资本外流,国内利率会面临被动上升、流动性收缩、对国内资产价格的冲击等。这些因素

美联储加息意味着人民币贬值,对中国股市,尤其是房地产行业肯定是利空。因为人民币贬值会造成资本外流,国内利率会面临被动上升、流动性收缩、对国内资产价格的冲击等。这些因素都不利于股市上涨。

美国加息对市场影响的核心逻辑在于国际资本从美国以外回流美国,具体体现在非美货币对美元的汇率上——如果非美货币升值,往往意味着国际资本流向这类非美货币所在的经济体,反之亦然。

所以从美联储加息对人民币的影响可以知道,美联储加息意味着人民币贬值。

从理论上讲,如果美国加息,人民币贬值,对中国股市肯定是利空,尤其是对房地产行业。

人民币贬值对股票市场负面影响的原因

1.国内利率正面临被动上升。人民币汇率形成机制的“市场化”将导致国内外利率平价关系的逐步建立。在美欧利率上升的情况下,中国国内利率也面临被动上升的风险,国内股票、债券等资产价格面临重估。

2.流动性收缩。在美联储加息的背景下,人民币贬值预期一旦形成,将导致热钱流出,国内流动性收缩,不利于a股走强。

3.影响国内资产价格。人民币贬值将冲击国内资产价格,导致金融、地产等相关权重板块走弱,拖累整体市场。

需要注意的是,美联储一旦加息,就意味着美国货币政策进入了正常化,更准确的说,意味着美联储进入了加息周期,未来还有多次加息的可能。综合考虑这一因素,中国面临人民币贬值和资本外流,股市很难上涨。

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