大豆供应依然充裕:豆粕价格难以走强
2023-01-31 12:24:42 来源：期货知识
节后国内豆粕延续节前振荡格局。主力合约1905呈现盘整走势，高2635元/吨，低2559元/吨，收盘2581元/吨，周涨幅0.19%。截至2月18日，沿海43蛋白豆粕价格在2650-2700元/吨，略高于节前一周。现货豆粕(现货价格合约M1905)基差从贸易摩擦缓和前的200元/吨跌至近期的40-80元/吨，成交低迷。后期现货压力加大，不排除基差。库存方面，全国沿海大豆库存共计579万吨，较节前533万吨增加46万吨；全国沿海豆粕库存合计57万吨，较节前63万吨减少约6万吨。豆粕未执行合约(基础合约购入，但未发货)合计196万吨，节前未执行合约棕榈油184万吨，增加约12万吨。
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图为豆粕活跃度合约年度趋势对比。
南美是世界大豆主产区之一，天气情况直接决定了上半年豆类的市场走势，尤其是巴西和阿根廷。巴西大豆的关键生长期已经过去，大部分在鼓粒结荚期没有遭受破坏性天气，只有部分地区略干，不影响整体收成。后期是全面收获的时期。可以说，除非出现全国性的长时间洪水天气(类似2016年阿根廷发生的情况)，否则巴西大豆很难有大的变数。在阿根廷，大豆种植初期雨水较多。根据最近的天气预报，3月初之前全国雨水较少，天气晴朗，有利于大豆的生长。3月中下旬天气展望可以看到雨水的回归。这种天气模式意味着阿根廷很难出现大豆产量大幅下降的情况。因此，在北美大豆种植季节到来之前，全球大豆将面临无法大幅减产的压力，这意味着大豆价格的上行压力很大。
国内方面，非洲猪瘟疫情持续发酵，其传播仍未被完全阻止。根据我们的跟踪，2019年我国生猪屠宰量同比下降15%左右。随着生猪供应的减少，刺激了牛羊肉、鸡肉、鸡蛋和鱼类的价格，家禽饲料、反刍动物饲料和水产饲料的消费增加。但由于生猪饲料的绝对量相对较大，生猪饲料消费的下降并不能完全被其他饲料消费的增加所弥补。因此，全球大豆供应依然充裕，豆粕难以走强。
(作者：中投元邦)
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