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小摩：市场对盟国保险(01299)内地访客市场危害过分贴现建议投资人逢低吸纳

2026-06-05 15:15:31 来源：港股资讯网

小摩：市场对盟国保险(01299)内地访客市场危害过分贴现建议投资人逢低吸纳．V赢财经得悉，摩根大通公布研报称，盟国保险(01299)股价因市场担忧香港部门银行暂停内地客户开户，致使股价昨日(4日)泛起显著回调，但该行认为目前市场对香港内地访客(MCV)增加远景的担忧过分贴现，且现时并未有针对MCV贩卖流动的详细新羁系政

小摩：市场对盟国保险(01299)内地访客市场危害过分贴现建议投资人逢低吸纳．

V赢财经得悉，摩根大通公布研报称，盟国保险(01299)股价因市场担忧香港部门银行暂停内地客户开户，致使股价昨日(4日)泛起显著回调，但该行认为目前市场对香港内地访客(MCV)增加远景的担忧过分贴现，且现时并未有针对MCV贩卖流动的详细新羁系政策。摩根大通保持盟国保险的“增持”评级，方针价112港元。

该行认为，尽管香港MCV业务仍具相关性，但估值分析显示香港客户仅占盟国将来增加价值的一小部门。该行预期，盟国行将发布的强劲上半年事迹、8月官方对MCV羁系的评论、泰国每个月保费的苏醒，和内地保险公司上半年新业务价值(NBV)展望上调的正面动员，均有助于重塑市场信念，是以建议投资人逢低吸纳。

摩根大通指出，目前市场彷佛贴现了更紧张的危害，例如限定内地客户在港开户。但是，香港业务危害对其方针价影响有限。在其方针价邃密估值中，内地将来增加预期占18港元，东盟及其他市场(包含印度)占19港元，而香港仅占14港元。即便将香港内嵌的将来增加预期抹去一半，对方针价的调整也仅为6%。该行认为，若是股价进一步回调至预期内含价值(P/EV)的1.0倍(即72.5港元)如下，投资人将从头审视该股。该行预期盟国在2026至2028财年的新业务价值将划分同比增加13%、19%及17%。

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