需求随生产恢复:预计天然橡胶价格将出现强烈波动
2023-01-31 12:25:34 来源：期货知识
春节假期后，天胶表现亮眼，2月11日起连续上涨夜盘。周二主力合约RU1905上涨285元/吨，涨幅2.52%，周四一度达到11900元/吨。截至2月15日，RU1905报收于11640元/吨。2月中旬后，东南亚主产区将陆续停止割胶作业，天胶产量将进入一年内的低谷期。同时，春节假期后下游企业生产将逐步恢复正常，天然橡胶需求将有所增加。预计后期天胶将强势震荡。
2月14-15日，新一轮中美经贸高级别磋商会谈在北京举行。2月14日上午，国务院副总理刘鹤、美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦共同主持了中美经贸高层磋商开幕式。连续两次经贸高层会谈向外界释放信号，市场看好中美最终达成协议。
在没有特殊天气影响的情况下，东南亚主产区会从每年1月底开始逐渐进入停割期，即使停割时间较晚的南方产区，通常也会在2月底结束割胶作业；每年的割胶期从3月中下旬开始，中国的云南省和海南省也将在4月初开始割胶。但由于中国天胶产量少于东南亚，天胶产量的大幅增加要等到东南亚主产区4月下旬开始割胶。也就是说，每年2-5月，除了南半球的部分产区，北半球的大部分主产区都处于停割状态。这期间全球天然橡胶产量达到年内低位，天然橡胶的消费基本是各地的库存。
1月29日，国家发改委等十部门联合发布《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》号，“同时采取措施促进汽车消费”被放在首位。方案提出，有序推进老旧汽车报废更新，不断优化新能源汽车补贴结构，推进农村汽车升级，稳步推进放宽皮卡车进城限制，加快繁荣二手车市场，进一步优化地方机动车管理措施。其中，“推动农村汽车升级”被市场视为新版“新车下乡”。2009年，“汽车下乡”作为惠农政策*次推出，当年实施后效果显著。数据显示，在实施“汽车下乡”政策的2009年，国内汽车产销量分别达到1379.1万辆和1364.48万辆，比2008年分别增长48.3%和46.15%。政策实施延长一年的2010年，国内汽车产销量分别为1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%。但仍需注意的是，当前中国汽车市场与2009年有很大不同，新版“汽车下乡”政策对国内汽车产销几乎没有提振作用。
综合来看，主产区即将进入全面停割期，天胶产量将迎来一年内的阶段性低点；春节假期过后，国内轮胎生产企业将陆续复工，开工率将逐步恢复到年前的正常水平。同时，汽车市场的“寒冬”有望在新的“汽车下乡”政策的提振下消退，国内对天然橡胶的需求将得到改善。当产量下降、需求回升时，天然橡胶市场的供需环境会有所改善。预计后期天胶将强势震荡。
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